亞太地區(qū)是世界上最大的涂料市場,多年來一直以高于市場的速度増長,因此它也被認(rèn)為是世界上最重要的涂料市場。亞太地區(qū)員這闊,擁有世界上最大和最具活力的經(jīng)濟體,包括中國、印度、日本、韓國、印度尼西亞、大利亞和其他國家。它不僅是全球最大的市場,而目還繼續(xù)超越全球涂料市場。
據(jù)Orr&Boss估計，2018年亞太涂料市場模為684億美元和277億升。相比之下,Orr&Boss估計全球涂料市場達(dá)到1510億美元和420億升。2018年亞太地區(qū)涂料市場價值長6.6%,成交量增3.4%。近年來,其增長速度放緩,主要原因是中國經(jīng)濟放緩。然而,這一增速仍高于2018年全球涂料行業(yè)5.4%的平均増速和2.8%的銷量増速。増長的主要驅(qū)動力與世界其他地區(qū)相似,包括GDP、建筑活動、工業(yè)生產(chǎn)和汽車制造。
市場的關(guān)健部分包括裝師、通用工業(yè)(G1)、粉末、工業(yè)維護和防護涂料(IM&PC)以及木材。這五個部分占了價值的80%和數(shù)量的88%。
分國家來看,亞洲最大的派料市場是中國市場。它占據(jù)了亞洲涂料市場一半以上的份額和價值。在過去幾年里,中國涂料市場相對穩(wěn)定,主要變化是印和東南亞市場的增長速度已開始超過其它市場,超過日本,成為亞洲第二大和第三大派料市場。這些國家涂料市場的増長率一般與這些經(jīng)濟體的増長率直接相關(guān)：印度經(jīng)濟以及印度尼西亞和其他東南亞國家的經(jīng)濟正在快速增長。
新興市場國家的涂料市場表現(xiàn)相當(dāng)不錯。如前所述，南亞和東南亞國家，如印度孟加拉國和菲律賓的増長率一直很高。預(yù)計這一趨勢將繼續(xù)下去,事實上,印度和南亞今后的増長率預(yù)計會更高。
中國
過去幾年,中國經(jīng)濟増速有所成緩,但仍高于全球其他大型經(jīng)濟體。2018年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長6.6%。從2018年到2023年,中國GDP的年復(fù)合增長率預(yù)計為5.9%。這些増長率低于中國以前的GDP増長率。例如,從2005年到2010年,中國經(jīng)濟以每年11.3%的速度增長。經(jīng)濟放緩是中國經(jīng)濟日趨成熟的自然結(jié)果。
中國經(jīng)濟放緩在制造業(yè)尤為普遍。中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)顯示,中國制造業(yè)在2018年底略有收縮。這反映了中國幾個重要制造業(yè)領(lǐng)域的情況。如,汽車生產(chǎn)單位在2018年下降了4.2%。這是中國汽車工業(yè)20多年來首次出現(xiàn)產(chǎn)量下降。
PMI指數(shù)低于50表明制造業(yè)正在收縮,高于50味著制造業(yè)在擴張。中國PMI值已經(jīng)出現(xiàn)反彈,目前該指數(shù)已超過50并正在擴大。這反映了中國經(jīng)齊和涂料市場末來的預(yù)期。預(yù)計隨著皮卡和制造業(yè)以及整體經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展,中國涂料市場將在2019年以超過5%的速度增長。此外,應(yīng)該說中國的經(jīng)濟放緩可能被大了。2018年,中國經(jīng)濟和制造業(yè)整體擴張,只是沒有今年早些時候預(yù)期的那么多。這就產(chǎn)生了“牛鞭效應(yīng)”,在這一過程的每一步,制造商和建筑公司都必須調(diào)整他們的庫存水平。這一切導(dǎo)致中國涂料行業(yè)的擴張速度低于近年來。據(jù)估計,2018年中國涂料行業(yè)的銷量増長速度為2.5%。預(yù)計到2023年,中國涂料市場的年復(fù)合增長率將接近3%至5%。
印度和南亞
作為亞洲第二大涂料市場,印度涂料市場約占整個亞洲涂料市場的12%。它與臨近的南亞國家如孟加拉國、緬甸和巴基斯坦是增長最快的亞洲市場?？焖僭鲩L率在很大程度上是由于整體經(jīng)濟的快速擴張所致。在亞洲主要經(jīng)濟體中,2018年田度經(jīng)濟增速最快,達(dá)到7%。預(yù)計到2023年,印度GDP將以7.6%的平均速度増長。2018年，印度的工業(yè)生產(chǎn)増長了5,4%。這一切導(dǎo)致印度油漆涂料部門的增長速度超過了該地區(qū)的其他部分。Orr&Boss估計,印度油漆涂料部門在2018年以8%的速度增長,預(yù)計該增長率將繼續(xù)增長。
與印度一樣,孟加拉國和緬甸的經(jīng)濟也在快速增長。預(yù)計到2023年,孟加拉國的經(jīng)済增長率將超過7%,緬甸的經(jīng)濟增長率將在6.5%到7%之間。從整體來看,這些經(jīng)濟體和涂料市場相對較小,但它們可能提供一些増長機會。孟加拉國涂料市場的預(yù)計増長率為每年10%。
日本和韓國
日本和韓國是亞洲重要的涂料市場,在汽車、化工、家電和電子產(chǎn)品等領(lǐng)域擁有大型制造基地。鑒于這些經(jīng)濟體更為成熟，它們往往更穩(wěn)定,更像北美和西歐涂料市場。
日本涂料市場曾是亞洲第二大涂料市場，但由于經(jīng)濟增長放緩,其國內(nèi)市場的重要性正在下降。它現(xiàn)在的市場模小于印度和東南亞市場。盡管日本國內(nèi)市場的重要性正在下降,但許多亞洲頂級涂料公司的總部都設(shè)在日本,包括立邦涂料(NipponPaint)、關(guān)西涂料( Kansai Paint)、SK Kaken和 Chugoku。
預(yù)計2019年,日本國內(nèi)涂料市場將以1%的速度增長。汽車和造船業(yè)仍將保持低迷,但由于與2020年東京奧運會相關(guān)的建筑以及所需的相關(guān)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),建筑業(yè)將有所增長。
其他東南亞國家
許多東南亞涂料市場,如印度尼西亞和菲律賓,正在經(jīng)歷強勁增長。在這兩個國家中,預(yù)計到2023年,涂料市場的增長將在每年5%至8%的范圍內(nèi)增長。這兩個國家都擁有強大的裝飾市場?？紤]到這兩個國家的島嶼數(shù)量眾多,它們也擁有巨大的船舶涂料市場。預(yù)計兩國的總體經(jīng)濟増長率將保持強勁。
市場趨勢
除了影響涂料行業(yè)的宏觀經(jīng)濟因素之外,市場上還出現(xiàn)了一些對亞洲涂料行業(yè)產(chǎn)生特別影響的趨勢,包括：
整合：亞洲和中國涂料行業(yè)的綜合程度低于世界其他地區(qū)。例如,亞洲前10大涂料公司銷售額為177億美元。相比之下,北美前10大公司的銷售額為450億美元，歐洲前10大公司的銷售額為250億美元。盡管亞洲涂料市場的規(guī)模是北美市場的兩倍多,是歐洲幣場的1.5倍多,但上述情況仍末改變。這種整合超勢的一個例子是立邦涂料最近收購大利亞公司 Dulux。
原材料價格:2019年原材料價格的上漲開始趨于平穩(wěn),但仍然繼續(xù)對涂料制造商的利潤率施加壓力。這對中小型企業(yè)的影響最大,可能是導(dǎo)致上述整合趨勢的壓力之一。
環(huán)境/可持續(xù)問題：繼續(xù)加強對環(huán)保涂料的重視。新規(guī)定繼續(xù)生效。
建筑超勢:建筑方法的整體變化也會對涂料市場產(chǎn)生影響。例如,在一個工廠里,更多的“墻壁”是由集成的壁系統(tǒng)制造的,涂料是在這個過程的一個步驟中使用的。這種建筑方法正被用于外隔離板,甚至在內(nèi)墻上也越來越受歡迎。該施工方法提高了施工效率,減少了作業(yè)現(xiàn)場的污染。
結(jié)論
亞洲涂料市場是全球最大的涂料市場。由于該地區(qū)許多國家的經(jīng)濟表現(xiàn)高于平均水平,多年來該地區(qū)的増長率一直高于全球涂料行業(yè)的平均水平。中國目前是亞洲最大的涂料市場,也是全球最大的涂料市場。其涂料市場的增長率在去年有所下降,但預(yù)計2019年及以后的增長仍將高于平均水平。在全球大型市場中,印度有望成為全球增長最快的市場。預(yù)計未來幾年,許多其他涂料市場也將以非常高的速度增長,包括孟加拉國、緬甸、菲律賓和印度尼西亞。
收購活動開始在亞洲升溫,但仍有很大的進一步整合空間。預(yù)計現(xiàn)在正處于中國和亞洲并購和整合浪潮的開端。最后,環(huán)境法規(guī)將在亞洲派料市場發(fā)揮越來越重要的作用。這和情況已經(jīng)在中國市場發(fā)生了。
來源：《水性新材料》2019年8月
